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2023年7-8月歐盟、日本、英國(guó)、澳大利亞、加拿大服裝零售及進(jìn)口情況

發(fā)布時(shí)間:2023-09-27 10:36:22     來源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)     作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)     瀏覽量:2226

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歐  盟


宏觀:近日,歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)2023年上半年普遍停滯不前,近期指標(biāo)顯示第三季度將進(jìn)一步疲軟。歐洲央行已將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至0.7%,同時(shí)將2024年和2025年的增長(zhǎng)預(yù)期分別調(diào)整為1.0%和1.5%。


據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),因能源成本在當(dāng)月大幅上漲,8月歐元區(qū)整體通脹率維持在5.3%不變,核心商品價(jià)格壓力有所緩解。法國(guó)8月通脹加速,CPI達(dá)4.8%;德國(guó)8月CPI為 6.1%,較7月的6.2%小幅下降;而西班牙的通脹加速至2.4%,為連續(xù)第二個(gè)月加速增長(zhǎng)。


零售:歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)7月零售銷售環(huán)比下降0.2%,同比下降1.0%。意大利時(shí)尚行業(yè)在經(jīng)歷一季度的短暫反彈后,進(jìn)入減速階段,4月銷售額更出現(xiàn)2021年2月以來的首次下滑,今年全年銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.5%至1032.8億歐元。


進(jìn)口:1-7月,歐盟服裝進(jìn)口553.4億美元,同比下降9.4%。

自中國(guó)進(jìn)口145.9億美元,同比下降13.5%;占比26.4%,同比減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口116.9億美元,同比下降11.6%;占比21.1%,同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。

自土耳其進(jìn)口64.6億美元,同比下降10.6%;占比11.7%,同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。

自印度進(jìn)口32億美元,同比下降6.7%;占比5.8%,同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口24.3億美元,同比下降3.1%;占比4.4%,同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。


日本



宏觀:日本總務(wù)省調(diào)查顯示,7月份日本兩人以上家庭的平均消費(fèi)支出為28萬1736日元(約1萬4人民幣),去除物價(jià)上漲的影響,這一數(shù)字比去年7月減少了5%,這也是日本家庭消費(fèi)支出連續(xù)5個(gè)月減少。


零售:據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù),日本7月零售銷售額同比增長(zhǎng)6.8%,比上月增幅擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)2.1%。1-7月,日本紡織服裝零售額累計(jì)5萬億日元,同比增長(zhǎng)1%。7月單月日本紡織服裝零售額7240億日元,同比增長(zhǎng)3.2%。


進(jìn)口:1-7月,日本服裝進(jìn)口140.2億美元,同比下降0.8%。

自中國(guó)進(jìn)口70.7億美元,同比下降8%;占比50.5%,同比減少4個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口23.2億美元,同比增長(zhǎng)9.6%;占比16.5%,同比增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口7.4億美元,同比下降3.6%;占比5.3%,同比減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。

自緬甸進(jìn)口6.4億美元,同比增長(zhǎng)25.8%;占比4.6%,同比增加1個(gè)百分點(diǎn)。

自柬埔寨進(jìn)口6.3億美元,同比下降0.5%;占比4.5%,同比增加0.02個(gè)百分點(diǎn)。


英國(guó)


宏觀:日前,英國(guó)央行將三季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期從0.4%下調(diào)至0.1%。2023年下半年的潛在增長(zhǎng)率也可能低于8月份預(yù)期的0.25%。


據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),英國(guó)8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲6.7%,降至18個(gè)月來的最低水平。剔除食品和燃料后的核心CPI同比漲幅也從前值6.9%大幅降至6.2%。英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示,通脹在最近幾個(gè)月大幅下降,并且預(yù)計(jì)將繼續(xù)下降,但經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織表示,預(yù)計(jì)明年英國(guó)通脹水平在主要發(fā)達(dá)國(guó)家中仍然最高。


零售:英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,在7月份潮濕的天氣影響了客流量后,8月份零售額環(huán)比增長(zhǎng)0.4%,同比下降1.4%,食品和非食品商店的零售額有所增長(zhǎng),家具和硬件支出的增加也提振了家居用品商店的銷售額。


1-8月,英國(guó)紡織服裝鞋類零售額累計(jì)367.9億英鎊,同比增長(zhǎng)9.9%。8月單月英國(guó)紡織服裝鞋類零售額43.3億英鎊,同比增長(zhǎng)9.8%。


進(jìn)口:1-7月,英國(guó)服裝進(jìn)口122.4億美元,同比下降14.4%。

自中國(guó)進(jìn)口27.4億美元,同比下降21.4%;占比22.4%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口23.97億美元,同比下降4.3%;占比19.6%,同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。

自土耳其進(jìn)口10.6億美元,同比下降22%;占比8.6%,同比減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。

自印度進(jìn)口8.7億美元,同比下降10.5%;占比7.1%,同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。

自意大利進(jìn)口6.6億美元,同比下降7.2%,占比5.4%,同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。


澳大利亞


零售:澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,澳洲8月份零售額環(huán)比上升0.6%,同比增長(zhǎng)19.2%。這是澳洲零售連續(xù)8個(gè)月增長(zhǎng)。ABS零售統(tǒng)計(jì)部門的負(fù)責(zé)人表示,8月份零售增長(zhǎng)主要得益于與食品相關(guān)的行業(yè)的銷售增長(zhǎng),非食品行業(yè)的零售對(duì)整體零售增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較小。就行業(yè)而言,百貨零售增長(zhǎng)2.8%,創(chuàng)歷史新高,家居用品零售連續(xù)3個(gè)月下滑后, 8月份增長(zhǎng)2.6%,增幅創(chuàng)2022年3月以來新高。


1-7月,服裝服飾和鞋類商店零售額累計(jì)207.1億澳元,同比增長(zhǎng)4.6%,較2019年同期增長(zhǎng)38.3%。7月單月零售額29.6億澳元,同比下降0.4%,較2019年同期增長(zhǎng)37.1%。1-7月百貨商店零售額131.3億澳元,同比增長(zhǎng)4.9%,較2019年同期增長(zhǎng)20.5%。7月單月零售額18.7億澳元,同比持平,較2019年同期增長(zhǎng)20.7%。


進(jìn)口:1-7月,澳大利亞服裝進(jìn)口50.2億美元,同比下降7.5%。

自中國(guó)進(jìn)口29.7億美元,同比下降12%;占比59.1%,同比減少3個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口5.3億美元,同比增長(zhǎng)0.6%,占比10.6%,同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口3.4億美元,同比增長(zhǎng)12%,占比6.8%,同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。

自印度進(jìn)口1.9億美元,同比增長(zhǎng)0.3%,占比3.8%,同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。

自印尼進(jìn)口1.5億美元,同比下降4.1%,占比3%,同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。


加拿大



零售:加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,加拿大7月零售銷售額為661.48億加元,環(huán)比上升0.3%,連升四個(gè)月,同比增長(zhǎng)2%。九個(gè)子行業(yè)中有七個(gè)銷售額環(huán)比有所增長(zhǎng),其中食品和飲料零售商的銷售額增長(zhǎng)1.3%,帶動(dòng)了整體增幅。統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì),加拿大8月零售銷售額比上月將回落0.3%。


1-7月,加拿大服裝服飾商店零售額196.3億加元,同比增長(zhǎng)8.9%。7月零售額28億加元,同比增長(zhǎng)6.3%。1-7月,家具家居商店零售額133.9億加元,同比下降6.9%。其中7月零售額18.8億加元,同比下降4.5%。


進(jìn)口:1-7月,加拿大服裝進(jìn)口68.9億美元,同比下降3.9%。

自中國(guó)進(jìn)口19.9億美元,同比下降8.2%;占比28.9%,同比減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口9.3億美元,同比增長(zhǎng)3.3%;占比13.5%,同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉進(jìn)口9.1億美元,同比下降1.9%;占比13.3%,同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。

自柬埔寨進(jìn)口5.7億美元,同比下降14.9%;占比8.3%,同比減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。

自印度進(jìn)口2.6億美元,同比下降2.5%;占比3.8%,同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。


品 牌 動(dòng) 態(tài)

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● Canada Goose

在截至7月2日的三個(gè)月內(nèi),加拿大鵝銷售額同比大漲21%至8480萬加元,毛利率提升至65%,但凈虧損擴(kuò)大至8500萬加元。報(bào)告期內(nèi),中國(guó)所在的亞太市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇,收入同比大漲52%,客流與去年同期相比實(shí)現(xiàn)翻倍,非派克大衣品類同比錄得三位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

● Hugo Boss

Hugo Boss第二財(cái)季銷售額大漲20%至10.26億歐元,其中Boss男裝銷售額大漲18%至8.1億歐元,Boss女裝大漲32%至6700萬歐元,Hugo也實(shí)現(xiàn)21%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)至1.48億歐元。期內(nèi)該集團(tuán)在中國(guó)所在的亞太市場(chǎng)表現(xiàn)最強(qiáng)勁,銷售額同比大漲41%至1.44億歐元。

● H&M

在截至8月31日的三個(gè)月內(nèi),H&M銷售額同比增長(zhǎng)6%至608.9億瑞典克朗,按當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算則無增長(zhǎng),主要受貨幣匯率變動(dòng)以及集團(tuán)退出俄羅斯市場(chǎng)影響。

● Inditex

在截至7月31日的六個(gè)月內(nèi),全球最大服飾集團(tuán)Zara母公司Inditex銷售額同比增長(zhǎng)13.5%至169億歐元,毛利率為58.2%,凈利潤(rùn)大漲40%至25億歐元,再創(chuàng)歷史新高。按品牌分,Zara和Zara Home銷售額大漲13%至123.6億歐元,Massimo Dutti大漲16.8%至8.42億歐元。

● Lululemon

在截至7月30日的三個(gè)月內(nèi),lululemon銷售額同比大漲18%至22億美元,毛利率提升至58.8%,凈利潤(rùn)大漲近18%至3.4億美元。今年前六個(gè)月,該集團(tuán)銷售額大漲21%至42億美元,凈利潤(rùn)大漲近32%至6.32億美元,表現(xiàn)再度趕超Nike和adidas。 

● Uniqlo

優(yōu)衣庫(kù)日本8月銷售額同比大漲9.7%,同店銷售額增長(zhǎng)7.1%,平均客單價(jià)增長(zhǎng)8.7%。自今年以來,優(yōu)衣庫(kù)日本銷售額同比大漲11.3%,平均客單價(jià)增長(zhǎng)11%。該集團(tuán)表示,8月優(yōu)衣庫(kù)日本關(guān)閉了5家門店,業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要得益于夏季產(chǎn)品的暢銷。