上半年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況
1-6月，隨著國內(nèi)外市場消費需求持續(xù)恢復(fù)以及服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有序穩(wěn)定運行，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6個百分點。6月當(dāng)月規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%，降幅比3月收窄4.2個百分點。
服裝產(chǎn)量小幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量99.36億件，同比增長4.42%，增速比2023年同期提升12.26個百分點。從細(xì)分品類來看，隨著戶外運動服飾、功能性防曬服等產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用迅速提升，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長，占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。梭織服裝產(chǎn)量為30.79億件，同比下降2.52%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降5.43、8.38%和13.2%；針織服裝產(chǎn)量為68.57億件，同比增長7.86%，占服裝總產(chǎn)量的69.01%，比重較2023年同期提高4.61個百分點。
圖1 2024年1-６月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
1-6月，在居民收入及消費信心逐步趨穩(wěn)、假期效應(yīng)以及“6.18”網(wǎng)絡(luò)購物節(jié)等因素的帶動下，我國服裝消費需求不斷釋放，內(nèi)銷市場實現(xiàn)穩(wěn)定增長，但增速明顯放緩，內(nèi)需恢復(fù)動力仍有待增強(qiáng)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計5156.3億元，同比增長0.8%，增速比2023年同期放緩14.7個百分點。其中，4月和6月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降3.0%和2.2%。同期，穿類商品網(wǎng)上零售額累計同比增長7.0%，比2023年同期放緩6.3個百分點。
圖2 2024年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
1-6月，受國際市場需求有所恢復(fù)、海外品牌商補庫存需求增加以及穩(wěn)外貿(mào)政策不斷顯效等積極因素影響，我國服裝出口基本平穩(wěn)，活力持續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口738.3億美元，出口金額與2023年同期持平。從月度看，服裝出口增速在經(jīng)歷1-2月兩位數(shù)增長和3月下滑后逐步企穩(wěn)，5月同比恢復(fù)增長，6月當(dāng)月服裝出口金額151.5億美元，同比下降0.6%，降幅較3月收窄17個百分點。
從量價關(guān)系來看，服裝出口量升價跌，出口數(shù)量為158.2億件，同比增長11.1%；出口平均單價3.8美元/件，同比下降10.2%。其中，針織服裝出口金額326.4億美元，同比增長4.3%，出口數(shù)量同比增長11.8%，出口單價同比下降6.7%；梭織服裝出口金額282.2億美元，同比下降4.9%，出口數(shù)量同比增長9.6%，出口單價同比下降13.2%。
圖3 2024年1-6月我國服裝及衣著附件出口情況
從出口品類來看，我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國棉制服裝出口254.9億美元，同比增長2.6%；其中，我國對美國棉制服裝出口44.5億美元，同比增長11.6%，比2023年同期提升29.5個百分點；對歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長3.0%，比2023年同期提升26個百分點。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及T恤衫出口繼續(xù)保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長27.9%和10.9%，T恤衫出口金額同比增長34.1%。
從主要市場來看，受益于歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，居民消費總體好轉(zhuǎn)，國際市場需求有所恢復(fù)，我國對美國服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，對歐盟、日本服裝出口降幅收窄，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國對美國服裝出口金額159.2億美元，同比增長3.6%，增速比2023年同期提升22.9個百分點；我國對歐盟服裝出口金額123.9億美元，同比下降2.2%，降幅比2023年同期收窄17.3個百分點；我國對日本服裝出口金額54.1億美元，同比下降7.0%，降幅比2023年同期收窄2.3個百分點。同期，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長0.7%，拉動我國服裝出口總額0.4個百分點。1-6月，我國對東盟服裝出口金額79.1億美元，同比增長5.4%；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額219.2億美元，同比增長4.5%，其中對哈薩克斯坦同比增長70.2%，達(dá)38.5億美元，成為我國服裝第三大單一出口國。
從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口小幅增長，新疆服裝出口增長強(qiáng)勁。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，東部地區(qū)服裝出口金額585.4億美元，同比下降0.4%，占全國服裝出口總額的79.3%。其中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長5.5%、0.2%和3.1%；廣東、福建服裝出口同比分別下降6.7%和2.5%，占全國服裝出口比重分別下降個1.1和0.2百分點。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額152.8億美元，同比增長1.6%，占全國服裝出口總額的20.7%，拉動全國服裝出口增長0.3個百分點。其中，新疆服裝出口68億美元，同比增長33.7%，出口規(guī)模超過福建省，位列服裝出口第五名。中亞五國是新疆服裝出口的主要市場，占新疆服裝出口總金額的91.8%。
1-6月，服裝企業(yè)盈利能力及部分運營指標(biāo)逐步改善，但受市場需求不足、市場競爭加劇等因素影響，企業(yè)經(jīng)營壓力增大，效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13635家，實現(xiàn)營業(yè)收入5681.58億元，同比增長1.02%，比2023年同期回升9.12個百分點；利潤總額240.64億元，同比下降1.81%，降幅比2023年同期收窄1.3個百分點；營業(yè)收入利潤率為4.24%，雖比2023年同期下降0.12個百分點，但較一季度提高0.71個百分點。
行業(yè)虧損面收窄，運行效率基本平穩(wěn)。1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)29.00%，比2023年同期收窄0.75個百分點；三費比例為10.15%，比2023年同期下降0.17個百分點；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為9.29次/年、6.13次/年和1.10次/年，同比分別下降0.25%、0.34%和0.02%。
圖4 2024年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
1-6月，企業(yè)產(chǎn)銷及效益修復(fù)帶動服裝行業(yè)投資信心有所增強(qiáng)，疊加上年同期低基數(shù)因素，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長，投資項目涉及技術(shù)改造升級、品牌建設(shè)、渠道布局、倉儲物流等多個領(lǐng)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長14.0%，增速比2023年同期提升19.3個百分點，高于制造業(yè)4.5個百分點。圖5 2024年1-６月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局