外貿(mào)出口｜2024年1-4月我國(guó)服裝出口分析
發(fā)布時(shí)間：2024-06-07 11:13:57 來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) 作者： 瀏覽量：840
中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-4月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口455.6億美元，同比微降0.4%。4月當(dāng)月出口117.4億美元，同比下降4.4%，降幅較3月大幅收窄。3、4月同比下降的直接原因是去年同期因疫情放開(kāi)后集中出貨而導(dǎo)致基數(shù)較高，但與2022年同期相比仍維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1-4月，針織和梭織服裝出口數(shù)量增幅均超過(guò)10%，但由于單價(jià)同比降幅較大，拉低出口總額。針織服裝出口202.9億美元，同比增長(zhǎng)2.6%；出口數(shù)量65.7億件，同比增長(zhǎng)10.1%；出口價(jià)格同比下降6.8%。梭織服裝出口196億美元，同比下降2.4%；出口數(shù)量41.8億件，同比增長(zhǎng)10.8%；出口價(jià)格同比下降11.9%。衣著附件出口41.5億美元，同比下降6.2%。出口量增價(jià)減的原因，一是去年同期出口價(jià)格漲幅較大；二是國(guó)際市場(chǎng)雖然需求量有回升，但傾向低價(jià)商品；三是單價(jià)較低的跨境電商出口比重大幅提高。襯衫、內(nèi)衣類服裝出口增長(zhǎng)較快1-4月，襯衫、內(nèi)衣類服裝出口增幅較快，其中，針織T恤衫出口大幅增長(zhǎng)27.2%，襯衫、內(nèi)衣/睡衣、胸衣出口分別增長(zhǎng)9.3%、8.5%和10.8%。外套類服裝出口出現(xiàn)較大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套裝出口分別下降20.4%、11.1%。對(duì)歐美出口回穩(wěn)，對(duì)中亞出口快速增長(zhǎng)1-4月，我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）出口金額235.2億美元，同比下降2.4%。對(duì)美國(guó)出口92.8億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；占比20.4%，增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口65.5億美元，同比下降0.8%；占比14.4%，下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口38.4億美元，同比下降9.6%；占比8.4%，減少0.9個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)英國(guó)、新加坡、加拿大分別出口13.1、9.9、6.9億美元，分別增長(zhǎng)8.3%、9.5%、1.6%。對(duì)韓國(guó)、澳大利亞分別出口20.3、16.5億美元，分別下降2.3%、12.1%。
對(duì)中亞、東盟等主要新興市場(chǎng)出口保持較快增長(zhǎng)。1-4月，對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口207.2億美元，同比增長(zhǎng)1%；占比45.5%，增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口52.1億美元，同比增長(zhǎng)4.3%；占比11.4%，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)越南、泰國(guó)、印尼出口分別增長(zhǎng)5.7%、59%和30.4%。對(duì)中亞五國(guó)出口40.7億美元，同比大幅增長(zhǎng)31.7%，其中對(duì)哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦出口分別大幅增長(zhǎng)92.9%和28.7%。對(duì)俄羅斯出口9.8億美元，同比下降8.5%。對(duì)非洲出口25.4億美元，同比下降15.2%。對(duì)拉丁美洲出口27億美元，同比下降5.1%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口15.5億美元，同比下降9.3%。1-4月，浙江、江蘇、山東出口同比分別增長(zhǎng)4.1%、2%和9.5%。廣東、福建、上海出口同比下降15.2%、1.1%和6.9%。東部“五省一市“合計(jì)占全國(guó)比重為74.3%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市地區(qū)出口合計(jì)增長(zhǎng)5.6%，占總出口比重為22.1%，占比增加1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，新疆、湖北、廣西出口分別大增42.9%、48.3%、52.3%。1-4月，新疆出口額超過(guò)福建和上海，成為排名第五的出口地區(qū)。中國(guó)在美歐市場(chǎng)份額回升，在日澳份額下降1-3月，我服裝占美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額為21.3%，同比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為26.5%，增加1.3個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為47.4%，減少2.6個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為23.6%，增加1.2個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.4%，下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為28.3%，減少0.4個(gè)百分點(diǎn)；占韓國(guó)份額為30.9%，增加1.2個(gè)百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為27.5%，增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。
02 國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)口普降
1-3月，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱。美國(guó)進(jìn)口服裝209.1億美元，同比下降6%。歐盟進(jìn)口220.3億美元，同比下降12.7%。英國(guó)進(jìn)口45.9億美元，同比下降16.2%。加拿大進(jìn)口26.8億美元，同比下降9.1%。日本進(jìn)口60.6億美元，同比下降8.3%。澳大利亞進(jìn)口23.3億美元，同比下降3.4%。韓國(guó)進(jìn)口32.2億美元，同比下降3%。
從單月進(jìn)口情況看，美國(guó)進(jìn)口經(jīng)歷長(zhǎng)期持續(xù)下降后，2月進(jìn)口小幅增長(zhǎng)3.6%，3月進(jìn)口再次下降4.8%。歐盟今年以來(lái)各月進(jìn)口持續(xù)下降，降幅在10%左右。日本進(jìn)口在2月有明顯回升13.7%，1月和3月進(jìn)口均雙位數(shù)下降。1-3月，越南出口服裝74.1億美元，同比增長(zhǎng)10.5%。據(jù)孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)(BGMEA)數(shù)據(jù)顯示，1-2月，孟加拉國(guó)出口了成衣94.7億美元，同比增長(zhǎng)13.2%。1-3月，印度出口服裝45.8億美元，同比增長(zhǎng)1%。1-2月，土耳其出口服裝29億美元，同比下降5.8%。1-3月，印度尼西亞出口服裝21.5億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，主要經(jīng)濟(jì)體之間發(fā)展速度日益分化。地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)，給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了諸多不確定性，國(guó)際貿(mào)易也承受著較大下行壓力。聯(lián)合國(guó)5月發(fā)布《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》更新報(bào)告，將發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)至1.6％，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體上調(diào)至4.1％，盡管聯(lián)合國(guó)上調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增速至2.7%，但預(yù)測(cè)仍低于2019年全球3%的經(jīng)濟(jì)增速。美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，4月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲3.4%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；核心CPI同比進(jìn)一步回落至3.6%，跌至2021年4月以來(lái)的最低點(diǎn)，通脹壓力邊際緩解。4月服裝服飾商店零售額258.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，比去年同期增長(zhǎng)2.7%。3月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.29，較上月微增0.9%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期歐盟委員會(huì)2024年春季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告認(rèn)為，今年以來(lái)，歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期，通脹水平得到控制，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張已初具基礎(chǔ)。報(bào)告預(yù)計(jì)，歐盟經(jīng)濟(jì)將在2024年和2025年分別增長(zhǎng)1%和1.6%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在2024年和2025年分別增長(zhǎng)0.8%和1.4%。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局初步數(shù)據(jù)，4月份歐元區(qū)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增長(zhǎng)2.4%，較此前大幅回落。3月歐元區(qū)零售貿(mào)易額環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，同比增長(zhǎng)0.7%。日本總務(wù)省近日公布的家庭收支調(diào)查結(jié)果顯示，2023年度（2023年4月到2024年3月）兩人以上家庭每戶月均消費(fèi)支出為294,116日元（約合人民幣1.4萬(wàn)元），較上年度減少3.2%，這是3年來(lái)首次減少。主要原因是物價(jià)上漲長(zhǎng)期持續(xù)，消費(fèi)者“捂緊錢包”。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù)，日本3月零售銷售同比增長(zhǎng)1.2%。1-3月，日本紡織服裝零售額累計(jì)1.94萬(wàn)億日元，同比下降5.2%。 由于當(dāng)前外部復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性明顯上升，外需恢復(fù)尚未企穩(wěn)，當(dāng)前外貿(mào)行業(yè)面臨諸多新問(wèn)題，服裝出口依然承壓。一是近期海運(yùn)費(fèi)居高不下，4月中旬以來(lái)，中國(guó)出口海運(yùn)價(jià)格漲勢(shì)迅猛，創(chuàng)2022年9月以來(lái)最高紀(jì)錄。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，當(dāng)前，歐洲、美洲航線的運(yùn)價(jià)突破20個(gè)月新高。截至2024年5月24日，上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)（綜合指數(shù)）報(bào)2703.43點(diǎn)，較紅海危機(jī)發(fā)生前的2023年11月17日999.92點(diǎn)上漲了170%。二是2024年5月14日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布，擬對(duì)包括電動(dòng)車、鋰電池、口罩和醫(yī)用手套等在內(nèi)的中國(guó)產(chǎn)品加征301關(guān)稅至25%。美國(guó)總統(tǒng)大選中兩黨在對(duì)華貿(mào)易政策上的相互競(jìng)爭(zhēng)，有可能進(jìn)一步惡化中美經(jīng)貿(mào)環(huán)境。三是今年以來(lái)許多對(duì)俄貿(mào)易企業(yè)面臨收款難題。據(jù)報(bào)道，中俄邊境的小銀行雖然保持著對(duì)俄收款服務(wù)，但隨著業(yè)務(wù)量的激增，外貿(mào)商需要排隊(duì)數(shù)個(gè)月才能成功開(kāi)戶。綜合來(lái)看，今年3、4月份服裝出口由于去年高基數(shù)導(dǎo)致降幅較大。自去年5月開(kāi)始基數(shù)走低，預(yù)計(jì)今年后續(xù)出口將逐漸企穩(wěn)回升。在面臨諸多不確定因素和挑戰(zhàn)下，行業(yè)需進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)際供應(yīng)鏈布局，拓展多元化市場(chǎng)，穩(wěn)定全球市場(chǎng)份額。