2023年,針織行業(yè)面臨的外部環(huán)境復雜嚴峻,新冠肺炎感染疤痕效應、地緣政治沖突、大國博弈加劇等導致海外需求萎縮、內(nèi)生動力不足、國際訂單轉移,行業(yè)運營質(zhì)效承壓。但全行業(yè)頂住壓力,攻堅克難,創(chuàng)新求變,千方百計化解不利因素,行業(yè)整體回升向好,營收、利潤、出口均出現(xiàn)邊際改善。
01
行業(yè)整體回升向好,針織服裝占比持續(xù)提升
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年,針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降4.17%,降幅較2023年前三季度收窄0.55個百分點。其中,針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)同比下降1.78%;針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降5.53%。針織織物織造環(huán)節(jié)的表現(xiàn)要好于終端針織服裝。
針織服裝產(chǎn)量方面,雖然同比有所收縮,但隨著消費場景的持續(xù)創(chuàng)新,消費習慣向休閑、運動轉變,促使針織類外衣面料生產(chǎn)工藝有了長足進步;襯衫、西服、女士外套、防曬服等針織服飾產(chǎn)品開發(fā)應用迅速提升,針織服裝的占比持續(xù)上升。2023年,規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降8.69%;其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.08%。目前,針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.19%,占比值較2022年提高了4.06個百分點。
02
營運優(yōu)化,盈利質(zhì)量穩(wěn)步改善
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降4.22%,降幅較2023年前三季度收窄2.38個百分點,較2022年收窄6.59個百分點。其中針織織物利潤總額同比增長1.35%,實現(xiàn)增速由負轉正;針織服裝利潤總額同比下降7.14%。
2023年針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤率為4.32%,較2023年前三季度提高了0.45個百分點,維持了2022年水平;虧損面持續(xù)下降,全年虧損面水平為19.27%,較2023年前三季度下降5.37個百分點,比2022年下降0.35個百分點;總資產(chǎn)周轉率和產(chǎn)成品周轉率同比略有放緩,但基本維持在合理區(qū)間。
03
內(nèi)銷持續(xù)回暖,消費熱點頻現(xiàn)
內(nèi)銷方面,隨著國家一系列促銷費政策的持續(xù)發(fā)力、線下消費場景逐步恢復、購物節(jié)等多種促銷手段的推進激發(fā)消費熱情,國內(nèi)市場呈現(xiàn)回暖遞進。2023年,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值超126萬億元,比上年增長5.2%。全年社會消費品零售總額約47萬億元,比上年增長7.2%,增幅較2022年提高7.4個百分點。其中,限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%,實物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長10.8%。
隨著線下場景的逐步恢復,品牌商對細分場景深度挖掘、創(chuàng)新;時尚IP、消費熱點頻現(xiàn)。輕量化戶外針織服飾風起,含有高科技功能性纖維的針織防曬衣、戶外沖鋒衣、滑雪服飾細分產(chǎn)品熱銷,兒童戶外運動服飾處于藍海;融入傳統(tǒng)文化、民族元素的國潮、國風消費爆款不斷涌現(xiàn)。大眾消費愈加趨于理性,由關注“性價比”轉向關注“心價比”,“平替”、“白牌”成為消費熱詞,加工商及品牌商紛紛迎來發(fā)展的機遇期。
04
出口降幅逐步收窄,全年再破千億美元
2023年我國針織產(chǎn)品出口額在十四五期間連續(xù)第三年突破千億美元,全年累計出口1040.94億美元,在去年高基數(shù)基礎上同比下降9.36%。其中,針織織物出口215.23億美元,同比下降9.3%;針織服裝及附件出口825.71億美元,同比下降7.8%。
從出口市場來看,我國針織產(chǎn)品的出口結構持續(xù)調(diào)整,貿(mào)易市場呈多元化發(fā)展。2023年我國針織產(chǎn)品對美國、東盟、歐盟、日本出口同比分別下降12.24%、13.51%、17.73%和12.75%。同期我國對中亞、中東、俄羅斯等國家和地區(qū)出口表現(xiàn)良好。2023年我國針織產(chǎn)品對中亞五國出口同比增長45.41%;對俄羅斯出口同比增長20.64%;對土耳其出口同比增長18.71%。此外,對尼日利亞、喀麥隆、巴西等國家出口也實現(xiàn)較好增長。
從細分品類來看, 2023年T恤衫、襪子等產(chǎn)品出口降幅較小。其中起絨織物、內(nèi)衣家居服的出口降幅明顯收窄,較上半年分別收窄4.55和5.00個百分點。
地方海關數(shù)據(jù)顯示,2023年新疆、廣西、湖北、四川等中西部省市出口增長較快,出口增速分別為58.13%、18.42%、45.70%和55.26%。目前東部沿海五省的出口額合計占全國比重為75.24%,其占比較2022年下降了2.18個百分點,同期中西部省市出口占比有所提高,產(chǎn)業(yè)東中西進一步協(xié)調(diào)發(fā)展。未來隨著一帶一路政策效應持續(xù)釋放,新疆自貿(mào)區(qū)建立和向北開放政策實施,將為我國中西部和東北地區(qū)出口創(chuàng)造更多有利機會。
展望2024年,國內(nèi)經(jīng)濟有望延續(xù)回升向好態(tài)勢,但穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革任務依然艱巨,消費和投資信心的恢復仍面臨壓力。國內(nèi)有效需求不足,外需收縮、電商直播平臺低價競爭,行業(yè)價格“內(nèi)卷”的趨勢可能加劇,企業(yè)效益修復仍面臨挑戰(zhàn)。
國際貿(mào)易方面,地緣政治風險上升,大國博弈加劇,全球貿(mào)易體系處于新秩序建立前夜的脆弱期,世界將面臨更多不確定的因素。國際貨幣基金組織(IMF)預測2024年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.9%,國際市場需求端難有大的改善。從海外服裝品牌的庫存周期看,去庫存化趨于尾聲,后續(xù)采購需求將有所上升,但難以抵消國際供應鏈重組對行業(yè)的深遠影響。預計2024年行業(yè)出口仍將延續(xù)下滑態(tài)勢,繼續(xù)向疫情前的常態(tài)化發(fā)展回歸,跨境電商將加速發(fā)展。出口市場呈“東升西降”之勢,即對歐美日發(fā)達經(jīng)濟體的出口下降,而對一帶一路沿線國家出口上升,市場份額向擁有國際供應鏈布局和核心競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中。