2023年1-12月我國(guó)服裝出口分析
發(fā)布時(shí)間:2024-02-01 13:44:15 來(lái)源:中國(guó)服裝協(xié)會(huì) 作者:中國(guó)服裝協(xié)會(huì) 瀏覽量:2918
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年1-12月,我國(guó)服裝(含衣著附件,下同)累計(jì)出口1591.4億美元,在2022年的高基數(shù)上,同比下降7.8%,比疫情前2019年同期增長(zhǎng)8.5%。2023年是三年新冠疫情防控后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的第一年,我國(guó)服裝出口頂住外部壓力、克服內(nèi)部困難,總體運(yùn)行平穩(wěn),四季度向好趨勢(shì)明顯,對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口的下降一定程度上被跨境電商和新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)所彌補(bǔ)。
01 1-12月我國(guó)服裝出口情況
2023年各月度服裝出口波動(dòng)性較大,1-2月,受春節(jié)假期和高基數(shù)影響,出口同比大幅下降。3-4月,受春節(jié)后企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情封控期間積壓貨物集中出運(yùn)等因素影響,出現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。5-10月,受國(guó)際需求不振、出口同期基數(shù)較高等影響,出口持續(xù)下降。11-12月,由于同期基數(shù)較低,黑五圣誕季跨境電商勢(shì)頭帶動(dòng),出口降幅收窄,由負(fù)轉(zhuǎn)正。梭織、針織服裝出口數(shù)量基本與去年齊平,導(dǎo)致出口總額下降的主要原因是出口價(jià)格降幅較大。1-11月,梭織服裝出口676.9億美元,同比下降7.1%;出口數(shù)量123.6億件,下降1.8%;出口價(jià)格同比下降5.5%。針織服裝出口705.2億美元,下降8.7%;出口數(shù)量209.4億件,下降0.9%;出口價(jià)格同比下降7.8%。衣著附件出口159.2億美元,下降3.2%。出口價(jià)格下降的原因,一是2022年出口價(jià)格漲幅較大,導(dǎo)致基數(shù)較高;二是國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)能力弱,傾向低價(jià)商品,導(dǎo)致價(jià)格敏感度增強(qiáng);三是國(guó)內(nèi)PPI連續(xù)14個(gè)月負(fù)增長(zhǎng);四是中美利差擴(kuò)大、人民幣匯率貶值較大;五是單價(jià)較低的跨境電商出口比重提高。美國(guó)“涉疆法案”實(shí)施已一年半,我國(guó)棉制產(chǎn)品對(duì)主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口持續(xù)大幅下降。1-12月,我國(guó)棉制服裝出口455.4億美元,同比下降11.7%,其中對(duì)美國(guó)、歐盟和日本出口分別下降18.6%、23.7%和23.4%?;w服裝已經(jīng)成為我國(guó)服裝出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,出口金額為棉制服裝的1.7倍,且降幅低于棉制服裝。1-12月,化纖服裝出口768.6億美元,同比下降5.5%,其中對(duì)美國(guó)、歐盟和日本出口分別下降8.7%、19.5%和9.5%。1-12月,主要服裝出口品類中,除圍巾/領(lǐng)帶/手帕等服飾類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)8.1%外,其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運(yùn)動(dòng)服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數(shù)下降,降幅分別為18.2%、10.3%、13%和20.7%。其他大類商品則呈個(gè)位數(shù)下降態(tài)勢(shì),褲類下降6.7%,裙類下降5.5%,襯衫下降6.1%,內(nèi)衣下降7.4%,T恤下降1.6%。對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)出口普降 俄羅斯與中亞逆勢(shì)增長(zhǎng)1-12月,我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口全面下降,出口金額860.8億美元,同比下降14.7%;占比54.1%,減少4.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)出口335.9億美元,下降12%;占比21.1%,減少1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口265.5億美元,下降19.5%;占比16.7%,減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口126.5億美元,下降13.2%;占比7.9%,減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)澳大利亞、英國(guó)和加拿大分別出口52.6、48.7和25.3億美元,分別下降5.7%、15.7%和20.5%。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,僅對(duì)韓國(guó)和新加坡出口增長(zhǎng),金額分別為70.1和26.5億美元,分別增長(zhǎng)1.1%和6.8%。9月以來(lái),對(duì)美國(guó)月度出口增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正,9-12月各月增幅分別為4%、6.4%、2.1%和3%,連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),顯示美國(guó)市場(chǎng)去庫(kù)存已近尾聲,市場(chǎng)需求增加,加之黑五圣誕季商品跨境出海勢(shì)頭強(qiáng)勁,我對(duì)美出口有復(fù)蘇跡象。從新興市場(chǎng)看,對(duì)中亞、俄羅斯和非洲出口大幅增長(zhǎng)。1-11月,對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口461.6億美元,同比增長(zhǎng)1.4%;占比29%,增加2.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口155.1億美元,下降4.3%;占比9.7%,增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)中亞五國(guó)出口130.2億美元,增長(zhǎng)16.7%,其中對(duì)哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長(zhǎng)72.5%和42.8%。對(duì)俄羅斯出口42.3億美元,增長(zhǎng)12.8%。對(duì)非洲出口88.4億美元,增長(zhǎng)15%。對(duì)拉丁美洲出口87.1億美元,同比下降7.9%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口52.6億美元,同比下降6.6%。1-12月,東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢(shì),中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建、上海出口同比分別下降3.2%、16.9%、16.1%、7.9%、15.4%和12.1%,合計(jì)占全國(guó)比重為73.7%,同比減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)增長(zhǎng)5.9%,占總出口比重為22.3%,占比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,新疆、湖北、廣西、四川分別大增23.6%、32.1%、17%、60.2%。
中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑
1-11月,我在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)服裝進(jìn)口整體份額為23.1%,同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,占美國(guó)份額為22.9%,同比減少1個(gè)百分點(diǎn);占?xì)W盟份額為28.3%,減少2個(gè)百分點(diǎn);占日本份額為51.4%,減少3.7個(gè)百分點(diǎn);占英國(guó)份額為25%,減少2個(gè)百分點(diǎn);占澳大利亞份額為58.4%,減少2.8個(gè)百分點(diǎn);占加拿大份額為30.5%,減少1.2個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中,僅在韓國(guó)、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng),占韓國(guó)份額為33.9%,增加0.8個(gè)百分點(diǎn);占瑞士進(jìn)口份額為26.8%,微增0.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年,我在美加市場(chǎng)份額降幅較上年有所放緩,在歐盟、日本、英國(guó)、澳大利亞份額則較上年加速下滑。
02 國(guó)際市場(chǎng)情況
發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)口普降
2023年,美、加、歐、英、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱,同比均雙位數(shù)下降,日韓市場(chǎng)進(jìn)口降幅相對(duì)較小,個(gè)位數(shù)下降。1-11月,美國(guó)進(jìn)口服裝832.7億美元,同比降幅高達(dá)23.4%。歐盟進(jìn)口881.4億美元,下降14.4%。英國(guó)進(jìn)口200億美元,下降15.4%。加拿大進(jìn)口109.8億美元,下降13.7%。澳大利亞進(jìn)口78.2億美元,下降10.8%。日本進(jìn)口237.7億美元,下降4.9%。韓國(guó)進(jìn)口119.4億美元,下降2.1%。
孟加拉國(guó)、墨西哥出口增長(zhǎng)
2023年1-11月,越南出口服裝285.1億美元,同比下降12.6%;印度出口服裝139.6億美元,同比下降13.3%;印度尼西亞出口服裝77.3億美元,同比下降17.9%;土耳其出口服裝173億美元,同比下降5.5%。2023年1-10月,墨西哥出口服裝45.1億美元,同比增長(zhǎng)5.6%。根據(jù)出口促進(jìn)局(EPB)和孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)(BGMEA)的數(shù)據(jù),2023年孟加拉國(guó)成衣出口473.9億美元,同比增長(zhǎng)3.67%。
從宏觀層面看,2024年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩已成共識(shí)。國(guó)際貨幣基金10月預(yù)測(cè),全球經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?023年的3.0%降至2024年的2.9%。經(jīng)合組織預(yù)測(cè)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%。世界銀行預(yù)計(jì),2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將連續(xù)第三年放緩,由2023年的2.6%降至2.4%,全球經(jīng)濟(jì)將面臨30年來(lái)增長(zhǎng)最疲弱的5年(2020-24年)。這意味著2024年或?qū)⒊蔀樽?020年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增速最低的一年。
美國(guó)需求企穩(wěn),消費(fèi)持續(xù)回升
美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示,12月美國(guó)CPI同比上漲3.4%,為三個(gè)月來(lái)的最高漲幅;環(huán)比增速升至0.3%,也高于11月前值的0.1%,這為市場(chǎng)預(yù)期的3月份首次降息帶來(lái)壓力。剔除食品和能源成本的核心通脹同比增速為3.9%,為2021年5月以來(lái)首次跌破4%。11月,美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.34,較上月下降1.7%;2023年下半年美國(guó)制造、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)銷售增速均觸底回升,進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)階段,其中服裝批發(fā)商銷售增速回升最快。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù),由圣誕節(jié)消費(fèi)增長(zhǎng)拉動(dòng),服裝服飾商店12月零售額266.1億美元,環(huán)比增長(zhǎng)1.5%,比去年同期增長(zhǎng)4.3%。線上零售1205億美元,環(huán)比增長(zhǎng)1.5%,比去年同期增長(zhǎng)9.7%。12月零售銷售數(shù)據(jù)顯示出2023年底美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新跡象,凸顯消費(fèi)者支出的強(qiáng)勁韌性。美國(guó)服裝PPI增速或有所回升,疊加美國(guó)零售端服裝去庫(kù)進(jìn)度較快、需求企穩(wěn),中國(guó)對(duì)美服裝出口預(yù)計(jì)改善。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力
世界銀行經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì),歐元區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)增速由1.3%下修至0.7%,僅小幅高于2023年的0.4%,復(fù)蘇進(jìn)程較為乏力。12月歐元區(qū)通脹率有所回升,達(dá)2.9%,較上月的2.4%出現(xiàn)比較明顯的上升,其中最主要的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)12月份的年度CPI漲幅為3.8%,遠(yuǎn)高于11月份的2.3%。據(jù)歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào),預(yù)計(jì)2024年通脹率將逐步下降,2025年接近2%的目標(biāo)。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)11月零售銷售環(huán)比下降0.3%,已連續(xù)14個(gè)月處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間,同比下降1.1%,仍然疲弱。
日本消費(fèi)持續(xù)疲軟
日本總務(wù)省公布的調(diào)查結(jié)果顯示,由于通貨膨脹導(dǎo)致工薪家庭實(shí)際收入下降,實(shí)際消費(fèi)繼續(xù)疲軟,扣除物價(jià)因素影響后,日本2人及以上家庭去年11月平均消費(fèi)支出約為28.70萬(wàn)日元,同比減少2.9%,連續(xù)9個(gè)月同比下滑。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù),日本11月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)1%,同比增長(zhǎng)5.3%,連續(xù)21個(gè)月增長(zhǎng)。1-11月,日本紡織服裝零售額累計(jì)7.7萬(wàn)億日元,同比下降0.8%。
展望2024年,外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性仍在上升,進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)仍面臨很多困難,存在很大挑戰(zhàn)。一方面發(fā)達(dá)國(guó)家的“近岸外包”、“友岸外包”、“去中國(guó)化”等供應(yīng)鏈調(diào)整趨勢(shì)仍在持續(xù),另一方面2023年出口大幅增長(zhǎng)的中亞、俄羅斯等地區(qū),由于基數(shù)較高且市場(chǎng)需求有限,預(yù)計(jì)2024年增幅將放緩。此外,近期貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突不斷加劇,紅海航運(yùn)通道受阻等不確定、難預(yù)料因素,都會(huì)對(duì)出口形成干擾。
同時(shí)我們也要看到,國(guó)際市場(chǎng)方面,需求正在回升,尤其是美國(guó)去庫(kù)存進(jìn)入尾聲,近期需求有明顯提升。國(guó)內(nèi)方面,我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變,我國(guó)服裝出口仍具備諸多有利條件,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,電商新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展,數(shù)字化綠色化進(jìn)程加快推進(jìn),相信隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水平開放穩(wěn)步推進(jìn),我國(guó)服裝出口穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、增效益的基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實(shí),加快轉(zhuǎn)型升級(jí),穩(wěn)步推進(jìn)全球新布局。